Goro Kusaka, heredero de una acaudalada familia, se promete en matrimonio con la dulce Fukiko en contra del deseo de sus padres, quienes ansiaban verlo casado con su prima Yayoi. Años más tarde, la joven esposa se ha ganado el afecto de sus suegros y sigue enamorada de su marido, pero para Goro las cosas han cambiado.

El conflicto desatado por el Incidente de Manchuria provoca una ola de protestas contra el militarismo en todo Japón. Cuando Ryûikichi Noge, líder de los estudiantes de la universidad de Kyoto, es detenido por las autoridades, sus compañeros, siguiendo el consejo del profesor Yagihara, abandonan las movilizaciones y vuelven a las aulas.

Un barco que faena en las aguas próximas a la isla de Ôdoshima desaparece tras ser atacado por una extraña presencia submarina de origen desconocido. Las autoridades envían varias embarcaciones de rescate a la zona, pero una tras otra terminan hundiéndose sin remedio en el océano. Ante el pánico general, los habitantes de la isla atribuyen los sucesos a Godzilla…

Shirô Shimizu es un estudiante con un futuro esperanzador, hasta que una noche, después de prometerse en matrimonio con su novia Yukiko, se ve envuelto en un atropello mortal junto a Tamura, su oscuro y perturbador compañero de estudios.

Japón, siglo XVIII. Una delegación imperial se dirige al castillo de Edo, y el señor Asano Naganori recibe el encargo de organizar el comité de recepción. Para cumplir adecuadamente su cometido, debe seguir una estricta serie de protocolos.